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傑克史克林頓是居住在萬聖城世界的首腦人物，因為一次偶然的機會，他闖進了聖誕城，在那個充滿奇風異俗的新奇世界，他發現許多新奇美麗的禮物正準備送給世界各地的兒童。傑克返家後，開始召集動員所有萬聖城的人，決定仿照聖誕城的模式創造一個屬於萬聖城的聖誕節，而他自己則扮演聖誕老公公的角色。結果他們準備了蝙蝠、蜘蛛和人頭來當禮物，還做了八隻骷髏麋鹿駕駛的雪橇車，要將禮物分贈各地。 而最重要的是傑克將聖誕老公公綁架到萬聖城，他才能替代聖誕老公公的位置，但是傑克不知情的是，他已破壞了自然節候的平衡，而他的禮物也...

在《玩具總動員》之後的某天，主人安迪準備帶胡迪到牛仔俱樂部玩，但不慎將胡迪的胳膊縫線弄斷了，這讓胡迪十分憂鬱，擔心主人會將自己拋棄。不久，安迪的媽媽在家進行大掃除時準備將舊企鵝Wheezy扔掉，胡迪決定從院子把Wheezy拯救回來。當胡迪騎著小狗Buster將Wheezy救回時，自己卻被遺留在院子裡。玩具商艾耳在院子發現了胡迪，經交涉後由於無法獲得胡迪這個絕版玩具，艾耳偷走胡迪，把他帶到了他自己的玩具工廠。巴斯光年嘗試從艾耳手中拯救胡迪卻未能成功，但是玩具們獲悉胡迪就在艾耳的玩具工廠後，巴斯和彈...

傳統牛仔玩偶「胡迪」（Woody）是小屁孩安弟（Andy）最喜歡的玩具，可是熱門玩具「巴斯光年」來了之後讓胡迪失寵。胡迪為了要趕走巴斯卻反被其他玩具們唾棄，之後意外與巴斯一起陷入致命危機，兩個冤家的冒險之旅也由此展開。巴斯光年原本深信自己是要拯救地球的太空騎警，但他後來卻發現自己只是個玩具遂陷入沮喪。當巴斯萬念俱灰，胡迪則設法要逃出玩具虐待狂阿薛的家；眼看安弟要搬家了，他們即將失去小主人，胡迪和巴斯必須團結合作，才能回到小主人的身邊。...

自從十一年前玩具們所經歷的大冒險後，玩具們安然無恙的度過了好幾個年頭。轉眼間，玩具們的主人安弟已經成為一個青少年，也即將離家去展開他的大學生涯。胡迪與巴斯以及其他的玩具們也都人心惶惶，深怕這個他們內心最恐懼被丟棄的一天即將來臨。這一天，安弟的媽媽來到安弟的房間，詢問他將如何處置這些伴他渡過童年的玩具們，並且要求安弟在離家前要把這些東西處理好，如果沒有將要留下的玩具放置閣樓收藏，她就會把這些玩具處理掉。安弟在媽媽的逼迫下，再次打開他的玩具箱，童年回憶湧上心頭，他根本捨不得將任何一件玩具丟掉，所以將...

胡迪的首要任務是照顧他的孩子，無論是安弟還是邦妮。但是當邦妮製造了一個不情願的玩具「叉奇」後，胡迪一行人再度面臨「新生玩具來臨」的議題。叉奇是邦妮現在最愛的玩具，但他卻不願意正視自己莫名而得的身分，試圖逃離並結束自己身為「玩具」的生命。在與胡迪一行人隨著邦妮一家踏上公路旅行中，叉奇成功地逃離並使胡迪不得不跳車找回叉奇。在兩人開始展開一段迷失的旅途期間，卻在一間古董店裡與曾經的舊愛牧羊女寶貝重逢，並引發一連串的麻煩，最後胡迪離開了邦妮。...