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John Locke es un historiador británico que se ha instalado en Marrakech con el objetivo de redactar un libro sobre el pictorismo oriental. Durante su estancia una serie de sueños eróticos irán adquiriendo intensidad, sueños que incluyen sado masoquis...

Casablanca, Marruecos. Un trío de mujeres se embarca en una larga fuga, con la policía siguiéndolas, que les lleva a través del escarpado terreno rojo y los valles llenos de flores del Atlas, para finalmente llegar a la Costa Atlántica....

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