영화 산업:

일제시대 경성에서 미녀 실종사건이 연속으로 일어난다. 의학도 영식은 사건의 실마리를 얻기 위해 요시무라 박사의 조수로 들어간다. 얼마 지나지 않아 영식은 지하실에서 얼굴 없는 여자들을 발견하고 요시무라가 범인임을 알게 되지만 요시무라의 방해로 탈출에 실패하고 그에게 복종하게 된다. 요시무라는 심한 화상을 입은 재벌의 딸 렌꼬의 얼굴을 복원시키려고 한국 여성의 얼굴을 벗겨 이식수술을 시도하고 있었다....

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단란한 가정을 이루고 살던 상규는 복권에 당첨되어 아내 신옥, 딸 윤정이와 함께 교외의 어느 저택으로 삶의 보금자리를 마련한다. 그 집에 온 후 기이한 일들이 벌어지면서 윤정은 환각에 시달리는 정신병 환자가 되고, 상규는 미우라는 묘령의 여자를 만난다. 그녀는 인기가수가 된 철호와 어린시절 사랑에 빠졌으나 그의 배신으로 힘들어하고있다고 말한다. 상규는 자신도 모르게 그녀에게 빠져들게 되고, 윤정의 병은 깊어만 간다. 정신과 전문의인 한박사는 윤...