영화 산업: George Costacos

가브리엘은 뮤지컬 음악을 작곡하는 내성적인 게이다. 가브리엘은 게이 바에서 본 고고보이 마크를 지하철을 타고 가는 도중 우연히 마주치고 하룻밤을 보내기로 한다. 그러나 갈 곳이 마땅치 않은 두 사람은 우여곡절 끝에 마크에 대한 안 좋은 소문으로 헤어지려 하는데......

뉴욕 드랙 퀸(여장남자) 컨테스트에서 우승한 세명의 드랙퀸 비다(패트릭 스웨이지 분) 녹시마(웨슬리 스나입스 분), 치치(존 레귀자모 분)는 뉴욕 패션의 여장 차림으로 꿈도시 헐리웃을 향해 돌진했다. 하지만 이 세 명은 가는 도중 몹쓸 경찰관의 검문에서부터 컬쳐(사회) 쇼크의 현장인 폭소가 시작된다. 경찰관의 그곳을 차 때려 눕힌 세 여장 남자들은 신더스 빌에 고장난 차를 고치기 위해 도착한다. 주민들의 놀라운 시선 속에 이들은 서커스단이 방...